ファイナンシャルプランナー ライフパートナーオフィス

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個人相談

ライフパートナーオフィスの特長

ライフパートナーオフィスでは、銀行や住宅販売場、保険代理店などにご同行して助言を行う「実行援助」や、定期的な見直しでお客様のライフプランをサポートする長期サポートなど、保険会社などに属していないファイナンシャルプランナーならではの自由な視点で、お客様の立場に立った親身なサービスが特長です。

ライフパートナーオフィスのサービス

現在の状況分析
(保険やローン、収入、支出など)

定期的なプランの見直し

様々な企画の中から最適なプランをご提示

実行援助
(実行時の不安を解消)

保険の見直し 家計の見直し

相談依頼が一番多い分野です。一般的には、保障に対する意識より保険料の支払い関心のほうが高いようです。このような場合、必要と考えている保障を確保した上で、保険料を下げることは意外と簡単に可能です。

家計の見直しといえば、「ケチケチ生活」を思い浮かべがちですが、ケチケチ生活で豊かな人生がおくれるとは思えません。 “お客様”の収入と価値観に合った支出内容に改善することで、金銭的な余裕は生まれてきます。

住宅取得計画 ローン返済計画

住宅の購入は、人生最大の買い物です。返済計画をきちんと立ててラクラク返済を目指しましょう!また、入居前におこなっておきたい物件の評価についても、提携しているフリーの一級建築士による第三者チェックをご紹介しております。

ローンを見直すことで、びっくりするほど返済総額が削減できるかもしれません。ご希望に即しながら、銀行ではあまりふれない部分を中心に説明しながらコンサルティングいたします。

資産運用 ライフプラン

当オフィスでは、「リスクと上手に付き合い」預貯金では得られない収益を目指しています。
運用未経験の方や初心者の方へは、お客様の運用経験にあわせて投資の基礎知識を学んでいただいた上で、資産運用プランの実行援助をお手伝いしています。

ライフプランは、家計の見直しや保険の見直し・住宅ローンの見直し・住宅取得・資産運用・その他のすべての項目を検討・対応する総合的なプランになります。
お客様自身が現状では問題視していない分野の改善や、将来の状況の変化にすばやく対応することなど、お客様にとってメリットが大きいと確信しています。

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