資産運用
当オフィスの資産運用は、「リスクと上手に付き合い」預貯金では得られない収益を目指しています。したがいまして、ハイリスク・ハイリターンを 志向される方には向いていません。長期・分散投資を原則に、たとえ損失を被っても家計への影響が軽微に止められるよう一緒に考えてまいりましょう。
運用の未経験な方や初心者の方へは、お客様の運用経験に応じて投資の基礎知識を学んでいただいた上で、資産運用プランの実行援助をしています。
資産運用ステップ
| ステップ1 |
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“お客様”が保有している現状の金融資産分析 |
| ステップ2 |
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お客様の経験やご希望に基づいた運用プランの検討 |
| ステップ3 |
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運用の未経験者・初心者は、証券投資の基礎講習を実施 |
| ステップ4 |
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自由な立場で運用商品の選定 |
| ステップ5 |
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商品購入後、運用結果の検討 |
| ステップ6 |
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随時、運用方針の見直し |
ご相談料金
1時間 8,000円
初回1時間は3,000円にてご相談承ります
ご相談にはセットプランがお得です。
資産運用セット 20,000円 (約4時間2回程度)
※各種プラン作成・実行援助までのセット料金です。超過料金はかかりません。
料金表はこちら
| お問い合わせ・相談予約は | |
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またはお電話で 045-821-6907 受付時間：10:00～19:00 |
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